جین هو در کودکی والدین خود را در یک تصادف از دست داد، او برای درمان آسیب دیدگی مربوط به این حادثه هیپنوتیزم می شود. دو هیون که یک دانشجو است به این هیپنوتیزم شدن علاقه مند می شود و او نیز سعی می کند این کار را انجام دهد و ....

"ته یول" که یکی از بهترین شمشیرزن های حرفه ای دوره چوسان است ، بعداز ، از دست دادن یکی از چشم هایش ، خود را از این حرفه دور کرده و سعی میکند که زندگی عادی را در پیش بگیرد ، اما همه چیز بعد از ناپدیدشدن دخترش تغییر میکند و او برای یافتن دخترش از مخفی گاهش بیرون آمده و دوباره شمشیرش را بدست گیرد و ....